机器人概念股再被热捧 产业黄金时期来临?_3
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  1月14日,机器人概念板块大涨,是当天所有概念板块中上涨幅度最大的板块。其中佳士科技、机器人、蓝英装备、三丰智能、法因数控、智云股份、海伦哲涨停,整个板块大涨5.71%。

  行业事件上,美国谷歌公司近期收购了8家软件密集型的机器人公司,包括日本Schaft、美国BostonDynamics等知名公司,引发市场关注。从去年11月11日至今,机器人指数累计涨幅超过20%。

  时代到临?

  随着人工成本提高,老龄化社会逐渐到来,与智能机器人相关的行业,将迎来大发展。北京一家券商资管负责人对记者表示。该负责人认为,投资上市公司,更多的是投资一个行业的发展,比如在2003年投资钢铁、2007年投资地产银行,主要是这个行业出现大发展,而目前机器人行业正是面临大发展的时代。中金公司分析师也表示,机器人产业大时代已经来临。

  根据国际机器人联合会的预测,2014年中国将成为全球最大的机器人市场;到2015年,中国国内工业机器人年供应量将超过2万台,保有量将超过13万台。我国制造业机器人密度仅为万人拥有15台,而世界平均水平达到了50台,日本更是高达306台,提升空间巨大。

  近年来由于产业升级、劳动力替代、政府推动等因素,机器人工业发展驶入高速轨道。虽然国内工业机器人近两年的装机量已超过2万台/年,即将成为全球第一大工业机器人市场,但目前国内装机的机器人80%以上都是外国国籍。

  中信建投分析师认为,未来10年中国面临人力成本上升、产业结构升级的大背景不会改变,国内工业机器人正处于行业发展的初级阶段、2020年前复合增速30%;国内企业将借助集成应用优势、完善核心零部件供应、做强主机,从而分享行业高成长盛宴。

  当前我国工业机器人领域正在发生三件事,中金分析师认为,越来越多的行业开始安装工业机器人来实现成本、质量、效率的提升,带动各种类型的工业机器人持续高增长;内资机器人本体和零部件制造企业在奋起直追,正在实现对海外产品的进口替代;系统集成商将凭借及时服务和成本优势抢占汽车行业之外的市场。

  分享盛宴

  整个板块都在涨,但是需要深入地甄别,投资真正的有前途的机器人公司,杭州一家私募负责人对记者表示,他认为目前市场上所谓的机器人公司良莠不齐。

  我国的嫦娥三号月球车,已经是国产最先进的服务机器人,从这个角度看,我国的机器人研发在世界上也是比较先进,但是从目前的市场看,国内超过80%的市场份额被外资品牌常年占据,2012年主流外资品牌工业机器人销量占国内总销量的占比为83%,而且大部分高端客户对国外品牌机器人认可度较高,外资品牌依然是高端市场的主力。

  中信建投分析师认为,国内机器人除汽车与电子产业外,还存在众多其他中低端行业,国内企业有望凭借与下游客户的关系和资源优势,先开拓中低端市场,中低端市场量大但不集中,外资品牌很难顾及全面;此外,企业需要适合工艺环境的机型,国外品牌的通用机型未必适合。因此,国内企业有望先通过集成应用积累经验,以非标切入广阔的中低端市场,再形成自主品牌的机器人主机。国内企业的最好战略可能是先通过积极渗透中低端市场,扩大市场份额,进而以量带动产品品质的提升,最终角逐高端市场。

  上世纪80年代是日本工业机器人行业快速发展的时期,工业机器人销量由1.9万台增加到1990年的8.2万台,其间销售额的复合增长率为21.8%。日本两家重要的机器人公司股价,发那科(东京交易所:6954)从1977年3月到1985年2月,8年时间股价涨1086%;安川电机(东京交易所:6506)在1977年3月到1985年2月间,股价8年时间涨436%。

  市场的自动化公司分为三类,第一类为行业龙头(或潜力):机器人、博实股份、汇川技术、慈星股份;第二类为管理好或渠道强公司:上海机电、科大智能、国电南瑞、巨轮股份、长荣股份、亚威股份、佳士科技、新时达、瑞凌股份;第三类为泛自动化的公司:华中数控、华昌达等13家。国信证券分析师建议,一类看研发、二类看管理或市场,重点推荐第一类,关注第二类,跟踪第三类。

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