核电风电光伏谁将成为新能源“领军人物”
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  10月24日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过《能源发展十二五规划》。

  《能源发展十二五规划》提出,十二五时期,要加快能源生产和利用方式变革,强化节能优先战略,全面提高能源开发转化和利用效率,合理控制能源消费总量,构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。重点任务是:(一)加强国内资源勘探开发。安全高效开发煤炭和常规油气资源,加强页岩气和煤层气勘探开发,积极有序发展水电和风能、太阳能等可再生能源。(二)推动能源的高效清洁转化。(三)推动能源供应方式变革。(四)加快能源储运设施建设,提升储备应急保障能力。(五)实施能源民生工程,推进城乡能源基本公共服务均等化。(六)合理控制能源消费总量。(七)推进电力、煤炭、石油天然气等重点领域改革,理顺能源价格形成机制,鼓励民间资本进入能源领域。

  同日,国务院常务会议再次讨论并通过《核电安全规划(20112020年)》和《核电中长期发展规划(20112020年)》。

  从这两份规划中我们可以看出我国的能源结构已经从传统的煤炭、水电向风电、太阳能、核电等清洁能源转变。同时页岩气开采、煤制气等产业也提上了发展日程。这些规划的发布犹如发令枪响,让相关能源公司发展进入快速跑道。那么谁将成为新能源领域的领军人物呢?

核电重获准生证

  在2011年3月日本地震、海啸发生后,严重的核泄漏引发了全球的恐慌,全世界的核电发展一度进入停滞状态,我国的核电发展计划也基本处于观望状态,一度暂停了核电项目的审批。但是作为一种清洁能源,核电的经济效益毋庸置疑。

  2011年8月,全国核电安全大检查得出的国内已运行和在建核电项目安全有保障的结论,让业内吃了一颗定心丸。

  今年5月31日,国务院听取全国民用核设施综合安全检查情况汇报,讨论并原则通过《核安全与放射性污染防治十二五规划及2020年远景目标》。对于在运营和在建核电厂,该报告给出了总体受控的结论。这份报告被外界看作放开核电暂停的大门已经半开。

  进入9月以来,环保部对核电相关项目审批速度明显加快,并连续批复多项核电换证,包括广东省深圳市的岭澳核电站一、二号机组十八个月燃料循环项目,浙江省嘉兴市的秦山第二核电厂一、二号机组长燃料循环项目,及上海电气、中核科技、常熟华新等公司民用核安全设备制造许可证信息变更等。

  24日,国务院常务会议再次讨论并通过《核电安全规划(20112020年)》和《核电中长期发展规划(20112020年)》,并且会议中对我国今后一个时期的核电建设作出了三条部署。部署的第一条就是稳妥恢复正常建设。多名业内人士表示,《核电中长期发展规划》可视为政府发出重启的最明确信号,是核电重启拿到最过硬的一张准生证。据了解,目前企业对核电项目重启蠢蠢欲动,积极备战项目招标。有业内人士预计,2个月左右会进入相关设备的采购高峰期。

  并且,有内专家预测,年内可能开工3~4个(核电)项目,分别是中核集团福建福清核电站4号机组、中广核集团广东阳江核电站4号机组、华能集团山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站项目。福清核电站4号机组和阳江核电站4号机组都属于二代改进型技术,由于福清4号机组是和3号机组是共用公共设施的,所以4号机组是必须建的,高温气冷堆的先进性和安全性比较可靠,所以年内也能获批(动工)。

  还有,在此前的十二五规划中,新核电规划对《核电中长期发展规划(2005-2020年)》进行大幅调整。根据规划,到2015年,核电装机规模将达到3900万千瓦;到2020年的核电装机规划将提高到8600万千瓦,占届时总装机的5%,在建规模约4000万千瓦。由于上述装机目标的出台,业内一致预期国内核电将迎来建设高潮。

  虽然规划的发布显示了国家发展核电的决心,及核电市场将迎来建设高潮这一事实,但是这。部署的第二条是提不安排内陆核电项目,还是使国内大干快上的核电项目放缓了一些脚步。 某券商分析师认为,不安排内陆核电项目还将使得内陆核电设备合同难执行,进而对相关厂商业绩影响巨大。

  部署的第三条指出要提高准入门槛,新建核电站必须符合三代安全标准。据了解,我国当前使用的核电技术主要是二代和二代加,三代技术路径之争一直围绕在AP1000与EPR之间展开。同时,目前核电领域三大巨头,分别为中国核工业集团公司(下称中核)、中广核集团有限公司(下称中广核)和国家核电技术有限公司(下称国核技)。三家企业掌握着不同的核电技术(存在二三代核电跨代技术差异),掌握着不同的核电资源,技术的不统一也延伸出利益方面的矛盾。

  提高准入门槛这个条件,无疑给发展三代核电技术AP1000的企业带来了发展良机。业内人士指出:三代安全标准的规定,将使得这些生产企业在未来的市场中具有更强的竞争力。

页岩气:新能源的新突破口

  页岩气,是从页岩层中开采出来的天然气,是一种重要的非常规天然气资源。页岩气的形成和富集有着自身独特的特点,往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。

  在过去几年,提起新能源,无非就是太阳能、风能等,但此次,页岩气有可能成为新能源的新突破口。

  作为引领美国能源革命的关键,近年来国际社会普遍认为,页岩气开发是全球能源领域的一场革命,对全球天然气市场、世界能源供应格局等都产生了重大影响。

  据报道,中国的页岩气资源十分丰富。能源领域专家分析,如能实现突破,则有助于缓解天然气供需矛盾,调整能源结构,促进节能减排。根据今年3月国家能源局制定的页岩气十二五发展规划:到2015年,中国页岩气产量计划达65亿立方米,2020年力争产量达到600~1000亿立方米。

  在日前召开的2012年全国天然气工作会议上,国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男也表示,明年要大力推动页岩气发展。贯彻落实《页岩气发展十二五规划》,强化关键技术科技攻关,加大国家级示范区和其他勘探开发重点地区的投资力度,早日实现商业规模化生产。

  在10月25日,期待已久的页岩气探矿权第二次招标正式启动。此次招标共有83家企业参加投标,一共递交了152份标书。值得注意的是,此次招标首次向民企敞开大门,民企踊跃参与,很多企业都希望借页岩气勘探实现转型。可见页岩气市场非常的火热。

  虽前景迷人,但目前中国的页岩气尚未进入商业化生产阶段,而且大量高端技术来源于美国公司。对比美国去年超过1700亿立方米的产量,中国在页岩气开发利用方面还有较大的差距。从勘探试点走向民用普及,从投资到受益仍有一段较长的路要走。根据当前的投入产出比,即使在重庆这样勘探开采较早的地区,真正形成经济效益、让页岩气在寻常百姓家庭普及还需要至少5年的时间。有专家分析页岩气有望在5~8年间成为中国能源的新突破口。

  由于目前我国页岩气开发尚处于初期的阶段,短期仍难实现商业化。但是另一方面,在未来几年,勘探设备制造领域有望在页岩气的开发中最先夺得商机。

光伏:有望全面破冰

  近年来,在国际市场带动下,我国太阳能光伏产业快速成长。到2011年底,光伏组件年产量达2100万千瓦,约占全世界当年安装量的70%,连续四年位居世界第一。

  但是作为一个高度外向型产业,在受到全球市场需求萎缩、海外市场双反封杀等一系列因素的影响下,国内光伏产业面临着前所未有的挑战。

  业内人士表示,到目前为止,90%以上的多晶硅企业已经停产,仍在生产的企业只有5家,但开机率也在下降。同时,太阳能光伏组件的产值和销售额也双双下降,中国光伏企业的资产负债率不断增长,部分企业甚至面临现金链断裂的风险,整个光伏产业深陷泥潭。

  究其原因,业内人士认为,主要由于近年来光伏产业发展无序,对外依存度高,技术基础和创新不足,以及国际贸易环境的迅速恶化。特别是产业制造能力的增长远远超出了市场的增长,严重的产能过剩打乱了产业发展的正常节奏。

  但是作为重要的战略性新兴产业,中外多名光伏业界人士认为,尽管全球光伏业正陷入前所未有的困境,但随着技术创新和成本下降,太阳能将在未来的能源结构中占据重要地位。而且,国家在政策方面也一直给予大力支持。

  事实上,早几日,国家能源局就下发通知,将此前拟定的光伏分布式发电十二五目标规模再上调一半,同时会同各利益相关方商讨具体补贴政策;后有电网部门首次松口,将在支持光伏发电并网上给予企业实质性支持。

  这些利好被解释为切中光伏国内市场大规模启动的要害,可使危机重重的国内光伏企业在国内市场觅得一线生机。

  按照规划,十二五期间国内光伏发电市场投资规模可达3000亿元以上,这一巨大的市场蛋糕已吸引诸多企业垂涎不已,纷纷绞尽脑汁从中分得一杯羹。市场分析认为,随着国内光伏市场加速扩容,包括电站开发、配电网建设及逆变器等细分领域将率先迎来投资机遇。

风电:前景明朗

  2005年,《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》要求,风电设备国产化率要达到70%以上。此后,风电设备商如雨后春笋般生长,国内整机企业纷纷看准机会、狂涌入市。2009年之前连续四年翻番增长,2010年增长幅度仍达30%,我国风电产业进入了一个狂飙突进式的增长期。

  经历过高速发展的中国风电行业,2011年出现了明显的减速。虽然,自2005年以来,我国风电装机容量连年翻番,已经从7年前的126万千瓦快速攀升至2011年的6273万千瓦,猛增50倍,排名全球第一。但是,这些风电电量并未有效利用,弃风现象严重。据统计,2011年全国约有100亿千瓦时的风电电量由于被限制并网而遭损失,达到了历史最高值。按照供电标准煤耗330克/千瓦时测算,这些损失的电量折合标准煤超过330万吨。

  同时,伴随着疯狂式的增长的背后,国内风电产业的问题日益暴露。自主设计能力不强、售后服务水平不高等问题等影响了风电产业的发展。

  但是,风能是可再生、无污染、能量大、前景广的能源,大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。而且,经过几年培育,至2010年,中国风机制造业也羽毛丰满,涌现出华锐、金风、东汽、联合动力等风机制造商,当年新增装机容量已跻身全球前十名,华锐更是仅次于维斯塔斯,排名第二。业内人士也表示,中国风电经过这几年的集中快速发展,实力与经验已经有了大量的积累、提升。中国在全球有竞争力的行业不是很多,而风电算是一个,中国风电已经从世界前十发展到世界前四,非常具备发展前景,不能因噎废食。

  还有,目前海上风电战略已成为全行业的共识,并明确划入政府相关部门的十二五规划中。科技部近日发布了《风力发电科技发展十二五专项规划》,特大型风电场建设将成为我国风电开发的需求重点,十二五期间,国家将规划建设6个陆上和2个海上及沿海风电基地。《规划》称,我国海上风电已经起步,十二五期间潮间带和近海风电将进入快速发展、规模化开发阶段,因此,需要开展海上风电机组研制及产业化关键技术研究,加强工程施工与并网接入等海上(潮间带)风电场开发系列关键技术研究,为大规模海上风电开发提供技术支撑。《规划》还提出,要突破10兆瓦级海上风电机组整机和零部件设计关键技术,实现海上超大型风电机组的样机运行。

  此外,长期困扰风电行业瓶颈并网问题正在改善。今年全国两会上,全国政协常委张国宝表示,从去年国家首次对新能源发展实施统筹规划,启动风电首次统一规划项目以来,国内风电并网发电量较上年增长41%,达733亿千瓦时,增速大幅提高。

  随着国内外经济形势的好转以及智能电网等基础设施的改进,预计在2~3年内,并网瓶颈等风电行业发展的不利因素有望消除,行业将再次迎来新一轮快速发展。

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